Крупнейший частный энергетический холдинг Украины ДТЭК, входящий в состав финансово-промышленной группы «Систем Кэпитал Менеджмент», разместил на рынке пятилетние евробонды на 600 млн долларов США, говорится в сообщении эмитента.
Купон по выпущенным компанией DTEK Finance PLC облигациям с погашением в апреле 2018 года составил 7,875%. Гарантами выполнения обязательств эмитента по займу стали
DTEK Holdings B.V., DTEK Holdings Ltd и DTEK Trading Ltd.
Организаторами выпуска бумаг являются, в частности, ING Bank, Deutsche Bank AG, J.P. Morgan, ВТБ и Сбербанк России.
Ранее ДТЭК заявил о намерении провести рефинансирование до 60% своих еврооблигаций, выпущенных в 2010 году на 500 млн долл. с погашением в 2015 году, за счет выпуска новых бумаг.
В среду эмитент сообщил на сайте Лондонской биржи о намерении направить на операцию по этому выкупу ранее выпущенных долговых бумаг до 321,3 млн долл., привлеченных по новому займу.
«Несмотря на волатильную текущую ситуацию на международных рынках капитала, ДТЭК сохранил возможность привлекать объемы долгосрочного финансирования на благоприятных для нас условиях… Использование привлеченных средств в размере 600 млн. долл. США направлено на частичный выкуп облигаций предыдущего выпуска в размере 321 млн долл. США (выпуск в размере 500 млн. долл. США, купон - 9,50%, срок погашения - 2015 год), а также на общекорпоративные цели, включая пополнение оборотных средств и реализацию инвестиционной программы», - цитирует пресс-релиз холдинга директора по финансам ДТЭК Всеволода Старухина.
Старший аналитик инвестиционной компании Dragon Capital Анастасия Туюкова отметила, что ДТЭК смог разместить новый выпуск с доходностью на 0,125 базисных пункта ниже изначального ориентира в 8,25%.
По ее оценке, общий остаток задолженности компании по своим еврооблигациям составит 800 млн долл., из которых 200 млн. должны быть погашены в 2015 году и 600 млн. - в 2018 году. При этом общий долг на конец 2013 года, согласно прогнозу инвесткомпании, составит 3,3 млрд долл.
«На наш взгляд, последнее размещение было успешным, учитывая более низкую доходность и немного более высокий объем выпуска по сравнению с изначальными ориентирами», - сказала агентству УНИАН А.Туюкова.
Справка УНИАН. ДТЭК – крупнейшая частная вертикально интегрированная энергетическая компания Украины, входящая в состав финансово-промышленной группы «Систем Кэпитал Менеджмент», принадлежащей бизнесмену Ринату Ахметову.
ДТЭК разместил евробонды на 600 млн долл.
12:29, 27.03.13
2 мин.
Поддержите нас
Последние новости
- 12:45
Зеленский приехал на Донбасс (видео)
- 12:33
У культового британского метеорита "Винчкомб" оказалось потрясающее прошлое
- 12:32
Чем украинцы могли сбить бомбардировщик Ту-22М3: эксперт назвал оружие
- 12:20
Удар по Днепропетровщине: медики спасли 6-летнего мальчика, которого считали мертвым
- 12:17
Amazon продлил на второй сезон сериал "Фоллаут", покоривший критиков и зрителей
- 12:17
"Евровидение 2024": кто станет ведущими песенного конкурса
- 12:12
В "Укрэнерго" рассказали о последствиях ракетного обстрела для энергосистемы
- 12:11
Враг атаковал Одесскую область и Херсон: какие последствия и что удалось сбить
- 12:00
На выходных дожди и ливни в Украине продолжатся (карта)
- 11:59
Трамп впервые высказался о необходимости усилить поддержку Украины
- 11:58
"Где мораль?": в Бурятии из дома "героя СВО" украли унитаз (видео)
- 11:49
WhatsApp круто прокачали – в мессенджере появился ИИ-генератор изображений
- 11:48
В "ПриватБанке" вырос курс доллара: какой курс валют сегодня
- 11:36
АналитикаОсадки, похолодание и "конец света": где и когда ждать отключения электричества
- 11:30
Величайшая звезда современности Тейлор Свифт презентовала новый альбом
- 11:29
Россияне напуганы сопротивлением украинцев в оккупации: что сейчас в Бердянске
- 11:25
В Украине срочно объявили штормовое предупреждение: где ухудшится погода (карта)
- 11:25
Мнение"Просто перестать стрелять" - неэффективная "формула мира"
- 11:21
Много коллагена: ученые назвали пять продуктов, которые помогут сохранить молодость
- 11:19
Реестр военнообязанных: в Раде раскрыли спорные моменты законопроекта
- 11:10
"Заталкивают" в машину и везут в ТЦК: юрист рассказал, что делать военнообязанным
- 11:04
Ту-22М3: в ГУР сообщили, что второй вражеский бомбардировщик заставили развернуться
- 11:03
В Карпатах ударил мороз: температура упала до -7° (фото)
- 10:57
Доллар достиг 40 гривень: свежий курс в обменниках и банках
- 10:57
Российские корабли "засветились" в порту Ливии: о чем это свидетельствует (фото)
- 10:53
Украинцы сбили Ту-22М3: обозреватель объяснил, почему пилоты "золотые"
- 10:52
обновленоАтака на Днепропетровщину: количество погибших возросло до девяти, - ГСЧС
- 10:49
Нефть подскочила в цене на фоне новостей с Ближнего Востока
- 10:45
Украинцы стали больше покупать подержанные авто из США: топ моделей
- 10:38
На третьем году войны в Украине запретили еще одну пророссийскую партию
- 10:38
обновленоУкраинцы впервые сбили российский бомбардировщик Ту-22М3: в ГУР показали видео
- 10:34
Жена Виктора Павлика призналась, что любимый больше не хочет детей и назвала причину
- 10:26
Россия обстреляла объекты "Укрзализныци": задерживаются поезда
- 10:15
Как ССО "поджарили" российскую технику и склады на двух направлениях: яркое видео
- 10:15
Это вендетта: в Воздушных силах прокомментировали "падение" российского Ту-22М3
- 10:13
Уничтожение Ту-22М3 в РФ: один пилот погиб, еще одного не могут найти
- 10:02
АналитикаБез "Абрамсов" и "Леопардов": насколько нужны ВСУ танки и где их искать
- 09:50
Не нужно пить оливковое масло ложками: диетологи рассказали, почему
- 09:45
"Запад принял ликвидацию": Медведев выдал безумную "версию" покушения на Зеленского в Польше
- 09:45
"Я не хотела поднимать трубку": экс-супруга Дзидзьо об общении с ним после развода
- 09:15
США не поддержали удары Израиля по Ирану, - CNN
- 09:08
Jerry Heil и alyona alyona рассекретили свои образы на "Евровидении-2024"
- 09:00
Что можно посадить на грядке после картофеля, а что - нет: памятка для огородников
- 08:58
Во Львове объявили штормовое предупреждение
- 08:47
Израиль атаковал Иран, ПВО работала в нескольких провинциях, - CNN
- 08:45
Оккупанты пытаются прорваться на нескольких направлениях: Генштаб раскрыл детали
- 08:32
Лидер группы "Без Обмежень" рассекретил страну, куда переедут его дети
- 08:30
Интервью"Нам нужны крылья, которые летают дальше FPV-вертолетов, и их должно быть очень много", - командир подразделения ударных БПЛА Игорь Луценко
- 08:26
В Харькове объявлен І уровень опасности
- 08:20
Боится как огня: что посадить рядом с картофелем от колорадского жука
- 08:16
Оккупанты признали падение Ту-22М3: одного пилота еще ищут
- 08:15
Гороскоп на 19 апреля по картам Таро: Рыбам - карма, Львам - долги
- 08:07
обновленоРоссия ударила по дому в Днепре: в ОВА поделились данными о погибших
- 08:05
обновленоРоссийские потери резко "перешагнули" новую психологическую отметку (инфографика)
- 08:04
Сегодня погода в Киеве начнет улучшаться
- 08:00
Красная горка 2024: дата, что это за праздник и как его отмечать
- 07:31
обновленоВ РФ упал бомбардировщик Ту-22м3: первые детали (фото, видео)
- 07:20
Как бороться с весенней аллергией на цветение: советы врача
- 07:19
Гуменюк уволили с должности в ОК "Юг": Генштаб раскрыл подробности
- 07:15
Гороскоп на 19 апреля: Близнецам - новое дело, Девам - сумасшедший день
- 07:00
Фильм был "цікавий" или "цікавим": Авраменко объяснил, что к чему (видео)
- 07:00
19 апреля: церковный праздник сегодня, в чем нельзя отказывать в этот день
- 06:32
ВСУ способны противодействовать РФ на ее территории оружием украинского производства, - ISW
- 06:30
Перед выходными дождей в Украине станет меньше, но не потеплеет (карта)
- 06:10
Какой праздник 19 апреля: что можно и нельзя делать, памятные события в истории
- 05:29
В Ватикане полиция случайно задержала одного из самых разыскиваемых беглецов в США
- 04:37
В Германии заговорили о возобновлении общего воинского призыва
- 03:45
В Винницкой области мужчина сбежал от ТЦК и отказался от мобилизации: как его наказали
- 03:23
РФ утилизирует просроченные ракеты С-300, обстреливая жилые дома в Украине, - эксперт
- 02:44
Война в Украине - это война за выживание, причем не только украинского народа, - FT
- 01:57
Последствия очень серьезные: эксперт оценил, чем обернулась атака по Джанкою для россиян
- 01:24
Украина может проиграть войну до конца 2024 года: директор ЦРУ сделал тревожное заявление
- 00:53
Россия продолжает тонуть: под воду уходит Курган, объявлена эвакуация (видео)
- 00:14
Стало известно, сколько людей в Киеве разыскивают за неявку в военкоматы, - NV
- 00:09
"Это демотивирует наших партнеров": Подоляк высказался о людях, уехавших с Украины