Крупнейший частный энергетический холдинг Украины ДТЭК, входящий в состав финансово-промышленной группы «Систем Кэпитал Менеджмент», разместил на рынке пятилетние евробонды на 600 млн долларов США, говорится в сообщении эмитента.
Купон по выпущенным компанией DTEK Finance PLC облигациям с погашением в апреле 2018 года составил 7,875%. Гарантами выполнения обязательств эмитента по займу стали
DTEK Holdings B.V., DTEK Holdings Ltd и DTEK Trading Ltd.
Организаторами выпуска бумаг являются, в частности, ING Bank, Deutsche Bank AG, J.P. Morgan, ВТБ и Сбербанк России.
Ранее ДТЭК заявил о намерении провести рефинансирование до 60% своих еврооблигаций, выпущенных в 2010 году на 500 млн долл. с погашением в 2015 году, за счет выпуска новых бумаг.
В среду эмитент сообщил на сайте Лондонской биржи о намерении направить на операцию по этому выкупу ранее выпущенных долговых бумаг до 321,3 млн долл., привлеченных по новому займу.
«Несмотря на волатильную текущую ситуацию на международных рынках капитала, ДТЭК сохранил возможность привлекать объемы долгосрочного финансирования на благоприятных для нас условиях… Использование привлеченных средств в размере 600 млн. долл. США направлено на частичный выкуп облигаций предыдущего выпуска в размере 321 млн долл. США (выпуск в размере 500 млн. долл. США, купон - 9,50%, срок погашения - 2015 год), а также на общекорпоративные цели, включая пополнение оборотных средств и реализацию инвестиционной программы», - цитирует пресс-релиз холдинга директора по финансам ДТЭК Всеволода Старухина.
Старший аналитик инвестиционной компании Dragon Capital Анастасия Туюкова отметила, что ДТЭК смог разместить новый выпуск с доходностью на 0,125 базисных пункта ниже изначального ориентира в 8,25%.
По ее оценке, общий остаток задолженности компании по своим еврооблигациям составит 800 млн долл., из которых 200 млн. должны быть погашены в 2015 году и 600 млн. - в 2018 году. При этом общий долг на конец 2013 года, согласно прогнозу инвесткомпании, составит 3,3 млрд долл.
«На наш взгляд, последнее размещение было успешным, учитывая более низкую доходность и немного более высокий объем выпуска по сравнению с изначальными ориентирами», - сказала агентству УНИАН А.Туюкова.
Справка УНИАН. ДТЭК – крупнейшая частная вертикально интегрированная энергетическая компания Украины, входящая в состав финансово-промышленной группы «Систем Кэпитал Менеджмент», принадлежащей бизнесмену Ринату Ахметову.
ДТЭК разместил евробонды на 600 млн долл.
12:29, 27.03.13
2 мин.
Поддержите нас
Последние новости
- 23:35
Не только корица и шалфей: какие 11 полезных специй и трав советуют диетологи
- 23:31
Германия и Франция договорились создать танк нового поколения до 2040 года
- 23:14
Бельгия и Канада объявили о новых пакетах помощи Украине: что передадут
- 22:59
обновленоПьяный глава РГА в Броварах сбил людей: важные детали о пострадавших
- 22:47
Российские "танки-черепахи" оказались эффективными, но их время подходит к концу, - Forbes
- 22:43
"Победа Украины вполне реальна": Жорин объяснил, что надо для этого сделать
- 22:13
Байден заявил, что планирует провести дебаты с Трампом
- 22:10
Предоставление ракет ATACMS Украине: Остин рассказал детали
- 22:03
Можно ли есть яйца с хлебом на завтрак: диетолог указала на важный нюанс
- 21:47
Украина ставит под удар поставки российского газа в Европу, - Bloomberg
- 21:31
Работа по предоставлению Украине союзниками дополнительных Patriot продолжается, - Остин
- 21:11
В "Азове" прокомментировали появление "танков-черепах" у россиян
- 21:04
Впервые опубликован текст несостоявшегося мирного соглашения с РФ 2022 года: что в нем
- 21:03
обновленоРакеты для Patriot и NASAMS: США выделят $6 миллиардов на оружие для Украины
- 20:42
Водит авто, любит бургеры и пиво: 110-летний мужчина назвал свой рецепт долголетия
- 20:36
Позитив спел на крыше о потерянной любви в клипе "А может, хочешь?" (видео)
- 20:36
Прилетает ночью, и от нее нет спасения: кто такая "Баба Яга" и почему ее боятся оккупанты
- 20:29
обновленоВ Броварах пьяный глава райадминистрации наехал на пешеходов (видео)
- 20:13
Почему Украина могла отвести танки Abrams от линии фронта: эксперт объяснил
- 20:03
РФ научилась бороться с Abrams: Telegraph дал "рецепт" спасения танков на передовой
- 19:59
На Львовщине возник скандал из-за задержания волонтера работниками ТЦК (видео)
- 19:50
Оля Цибульская попала в аварию: "Виновата я"
- 19:48
Авиация ВСУ нанесла серию ударов по позициям россиян, - Генштаб
- 19:46
Этот OnePlus назвали одним из лучших смартфонов 2024 года, но он нем никто не знает
- 19:30
Четверговая соль: от чего она защищает и когда готовить в 2024 году
- 19:27
В Лондоне пророссийские диверсанты подожгли склад компании, связанной с Украиной
- 19:20
Проделка "клана" в России: Reuters назвало возможную причину ареста заместителя Шойгу
- 19:11
Что не так с пасхальными корзинами: надо найти 4 отличия за 9 секунд
- 19:09
С чем носить клоги: стилист назвала 5 трендовых комбинаций (фото)
- 18:42
Что будет с курсом доллара в мае: свежий прогноз банкира
- 18:42
Старые Android-смартфоны получили искусственный интеллект: где его найти
- 18:39
Танки Abrams отводят: командир батальона отреагировал на новость
- 18:31
Одна из стран НАТО поддержала размещение ядерного оружия в Польше
- 18:27
Дальнобойное оружие США, которое "не сработало в Украине": Defence Express раскрыли название
- 18:26
Центр логистики для HIMARS: два союзника Украины "на пороге" важного решения
- 18:23
Байден назвал сроки отправки оружия Украине
- 18:22
В центре Варшавы у украинца украли почти €400 тысяч
- 18:13
Очень высокий уровень опасности: в Черное море вышли два подводных носителя "Калибров"
- 18:13
Дочь Александра Скичко травмировала голову: "Пришлось зашивать рану"
- 18:05
Вице-премьер Александр Кубраков рассказал о работах по защите энергетики Украины
- 18:00
Гороскоп на 27 апреля по картам Таро: Ракам – эмоции, Девам – самоанализ
- 17:57
Аналитика"Зеленый" по 40: какой курс доллара ожидать дальше
- 17:57
Пенсии чернобыльцам: кому и сколько платят
- 17:43
ATACMS, Patriot, F-16: Зеленский озвучил ожидания от "Рамштайна-21"
- 17:38
В РФ смирились с отстранением национальной сборной по футболу к международным турнирам
- 17:37
Летающий автомобиль-трансформер совершил первый полет с пассажиром на борту (видео)
- 17:34
обновленоВраг анонсировал удары по двум больницам Киева: людей срочно эвакуируют (видео)
- 17:32
Угроза нового наступления РФ в Украине: эксперт назвала необходимый шаг Путина
- 17:18
Пополнение "на концерте Кобзона" и выбитый "глаз": события возле Крынок и Работино
- 17:17
Впервые за 40 лет: США планируют производить новые ядерные боеголовки
- 17:14
Грозит ли депортация беженцам с просроченными паспортами: мнение юристов
- 17:11
"Стараюсь не общаться": Джамала об отношениях с родными в аннексированном Крыму
- 17:10
27 апреля: церковный праздник сегодня, что грех делать в этот день
- 17:00
Гороскоп на 27 апреля: Скорпионам – везение, Водолеям – судьбоносные встречи
- 16:59
Стартовал новый "Рамштайн": Остин озвучил главный приоритет
- 16:59
РФ увеличила количество атак под Часовым Яром: в ВСУ рассказали об актуальной ситуации
- 16:57
МнениеПерестраховались: законны ли изменения порядка выдачи документов за рубежом
- 16:50
Кабмин принял решение относительно тарифов на электроэнергию
- 16:46
Когда Украина получит первые истребители F-16: заявление главы Пентагона
- 16:45
В Сингапуре посадили мужчину, который удерживал 43 котов без воды и еды
- 16:41
"Украинизирую, как могу": известная украинская актриса рассказала о романе с иностранцем
- 16:37
ДТЭК стал крупнейшим частным инвестором в Украине по версии Forbes
- 16:36
Когда ждать Nintendo Switch 2: дату выхода консоли перенесли на более ранний срок
- 16:35
В РФ "герой сво" надел кадетов в бронежилет "Груз 200 - мы вместе"
- 16:30
Россия готова начать новое наступление: Жданов назвал возможные сроки и направление
- 16:21
"Готовы вводить санкции": Блинкен сделал последнее предупреждение Китаю из-за помощи РФ
- 16:18
Советники Трампа готовят санкции против стран БРИКС за отказ от доллара, - Bloomberg
- 16:17
Несмотря на санкции, Россия продолжает получать британские элитные автомобили, - Sky News
- 16:15
Топ-10 пород собак, которые чаще всего проявляют агрессию: большинство удивит
- 16:10
Нацбанк усилил позиции гривни: официальный курс валют на 29 апреля
- 16:08
Продажа авто через "Дію": в МВД рассказали, как онлайн перерегистрировать транспорт
- 16:05
В России заявили об угрозе распада страны: Патрушев назвал причину
- 15:59
Долгожданная игра STALKER 2: появился новый трейлер с украинской озвучкой
- 15:59
"Я научилась чувствовать эмоции": Маша Ефросинина со слезами на глазах рассказала, как изменилась
- 15:59
Эксперт о проблемах в работе АОЗ: отсутствуют системность и предсказуемость, контрактирование задерживается